本文来源:时代财经 作者:张汀雯
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10月19日,储能板块持续走强。世嘉科技(002796.SZ)、德赛电池(000049.SZ)收获两连板,蔚蓝锂芯(002245.SZ)、保力新(300116.SZ)、毅昌科技(002420.SZ)等多股涨超10%,鹏辉能源(300438.SZ)、亿纬锂能(300014.SZ)、欣旺达(300207.SZ)、安孚科技(603031.SH)等跟涨。
储能板块的“狂欢”源于一则报道称,自9月底开始,电池供应持续短缺,企业暂停接单的情况颇为普遍且形势愈演愈烈。电池一大应用市场——储能行业加速发展,储能项目数量激增,在一定程度上使供应紧张的电池问题雪上加霜。
10月19日,科士达(002518.SZ)证券部相关工作人员告诉时代财经,“暂时还没有到短缺的地步”,目前各家公司都有一些采购的库存,若之后储能订单增速一直持续下去,供需矛盾出现,就会出现整个市场短缺的情况。
德赛电池相关工作人员也告诉时代财经,储能电池供应紧张确实持续了一段时间,市场的状况很难预测。“公司目前在自主研发电芯,预计明年二季度左右我们的电芯可以投入使用,缓解目前这个状态。”
对此,北京特亿阳光新能源总裁祈海珅在接受时代财经采访时表示,未来的锂电行业很可能会面临优质产能不足,而落后产能过剩的局面,先进的280Ah大电芯等类型产品供不应求就是明显的例子,不同产品类型的结构性行情很可能会在以后的市场环境中多次出现。
目前来看,大电芯可能会面临阶段性缺货的状态,直到有更先进、技术更好、单位能量密度成本更低的产品出来。
储能电池供不应求的状况持续一年
为了解目前行业情况,时代财经采访了多家储能上市公司。
其中,南都电源(300068.SZ)与鹏辉能源均回应,目前公司经营一切正常。
据了解,一个月前的9月19日,南都电源与平高集团国际工程有限公司签署采购合同,采购72套储能项目电池簇,金额达3.8亿元。
鹏辉能源证券部相关工作人员告诉时代财经,目前交货正常,至于储能电池供不应求的情况已经持续一整年了,公司年底将扩产能,但新增产能需要到明年了。
与此同时,多家公司也向时代财经表示,储能行业今年主要的订单激增主要来自欧洲遭遇能源危机。
10月19日,科士达相关工作人员告诉时代财经,去年12月到现在,原材料都处于一种比较紧俏的状态。今年大环境不同之处主要是欧洲的局部冲突影响,而公司对欧洲、东南亚的出口占比80%。如果没有突发性情况,应该不会供不应求。
“暂时还没有到短缺的地步”,上述科士达证券部工作人员如是说,目前各家公司都有一些采购的库存,若之后储能订单增速一直持续下去,供需矛盾出现,就会出现整个市场短缺的情况。“不太清楚目前的采购情况,但我们跟宁德时代有合资公司,电池一直都是从他们那儿采购的。如果整个市场短缺的话,我们也会受到影响。”
“目前我们能看到的原因主要是欧洲市场需求的大增”,德赛电池工作人员告诉时代财经,“储能电池供应紧张确实持续了一段时间,市场的状况很难预测。公司目前 自主研发电芯,预计明年二季度左右我们的电芯可以投入使用,缓解目前这个状态。”
锂离子动力电池生产商保力新10月19日涨幅超10%,不过,时代财经注意到,其核心子公司临时停产,产能受到影响。据公司公告,保力新旗下全资子公司保力新(内蒙古)电池有限公司按相关要求临时性停产并居家办公,预计将对公司业绩产生不利影响,具体影响程度目前尚无法估计。
10月19日,保力新证券部相关工作人员告诉时代财经,“公司目前订单情况良好,也有通过电商渠道在日本市场批量销售便携式储能、家用储能设备。但最核心的电芯目前无法生产,情况不太乐观。公司暂时也不太敢接新的订单,怕产能不足生产不了。同时公司也正在跟客户协商,客户表示理解。”
对于是否考虑扩产能一事,保力新则回复道,储能行业目前属于资本密集型,而由于公司之前曾饱受债务危机困扰,因此在银行的授信不足,资金方面有所困扰。公司也想随着行业发展的趋势扩张产能,但受制于资金问题,暂时无法执行。
行业仍将高速发展
华西证券研报表示,储能配置将助力新能源消纳,并有效保障电网的稳定运行,预计未来随着新能源应用规模加大,储能将迎来高速发展。
“锂电池行业是资金密集型、技术密集型行业,内部竞争激烈,产业投资会面临‘能量密度效率和生产成本’的双向竞争。电化学反应是锂电池的基本特性,看似简单、实则难精,安全且高效的一流产品会比普通产品有所溢价,一些细分领域的产品甚至会溢价50%以上,这将导致高效优质产能面临强大需求而严重不足,低层级产品则可能无人问津”,10月19日,祈海珅告诉时代财经。
当下,储能电池市场中,由于大型储能是主要应用市场,储能电芯向更大容量、低成本、长寿命和高安全方向发展,而280Ah电芯体积能量密度更高,零部件使用量更少,可大幅节省成本投入。目前主要短缺的也是280Ah大电芯。
据了解,目前生产280Ah电芯的核心厂商包括宁德时代(300750.SZ)、亿纬锂能、瑞浦能源、海辰新能源。除了这几家头部企业之外,其余厂商也在努力跟进。
百川股份(002455.SZ)于9月7日在投资者互动平台表示,公司目前正在建设的电芯三期,就是280Ah电芯产线;达志科技(300530.SZ)8月29日也曾提到,280Ah电芯产品研发工作目前正在正常推进过程中,
祈海珅表示,未来的锂电行业很可能会面临优质产能不足,而落后产能过剩的局面,不同产品类型的结构性行情很可能会在以后的市场环境中多次出现。目前看,大电芯很可能会面临阶段性缺货的状态,直到有更先进、技术更好、单位能量密度成本更低的产品出来。
基于对储能市场前景的看好,今年以来,宁德时代、亿纬锂能、比亚迪(002594.SZ)、欣旺达等电池企业密集进行产能扩建,百亿元级投资项目频频出现。
比如,欣旺达携手义乌市政府合资成立项目公司,共建50GWh动力及储能电池生产基地。项目计划总投入213亿元,其中固定资产投资约160亿元,一期投入约128亿元建设30GWh电芯、模组、PACK和电池系统生产线,二期计划投入约85亿元,建设20GW h电芯、模组、PACK和电池系统生产线。
5月18日,海辰新能源与铜梁高新区政府签署投资协议,拟投资130亿元,建设50GWh新一代储能锂电池生产基地和研发中心等;宁德时代于9月5日与匈牙利德布勒森市正式签署预购地协议,拟在德布勒森建设一座规划产能为100GWh的电池工厂,首栋厂房将于年内破土动工,进一步完善全球产业链布局。
同时,宁德时代与阳光电源签署战略合作协议,双方将在储能系统产品创新及全球应用等方面扩大合作,共同推进产业协同;鹏辉能源也与电工时代签订了战略合作协议,共同开拓新的储能市场。
中国能源报指出,储能电池供不应求是阶段性的,电池绝对产能充足,随着大量新增产线达产,预计明年供应短缺问题将得到缓解。
总体来看,以目前电池企业的供应能力,各大电池厂商未来的产能规划,结合未来五年的市场增速预期,电池供应不会成为掣肘储能行业发展的短板。
据了解,一个月前的9月19日,南都电源与平高集团国际工程有限公司签署采购合同,采购72套储能项目电池簇,金额达3.8亿元。比如,欣旺达携手义乌市政府合资成立项目公司,共建50GWh动力及储能电池生产基地。
利用直流充电桩的充电接口,将电网的交流电转换成直流电,传输到电动汽车的快速充电口,电能直接进入电池充电。只需半小时即可将其充电至80%。一般的车型需要6到8个小时才能将电池充满。
与此同时,国内储能领域却闹起“电池荒”。储能电池短缺背后随着政策的明朗,今年储能领域强势崛起。截至目前,已有32省市明确新能源配储能要求,并且是强制搭配,储能项目一时风光无二,成为资本追逐的对象。值得一提的是,有研报显示,储能领域对钠离子电池的需求规模将从2021年的零GWh增长到2025年的48.74GWh。这一轮融资完成后,卫蓝新能源估值已超过150亿元,堪比一家上市公司。
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